四川旭虹光電科技有限公司
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近十年來平面顯示器的發(fā)展重心一直圍繞在大尺寸面板上。作為主要應(yīng)用產(chǎn)品的電視與PC，由于市場(chǎng)需求量大和單價(jià)較高，更可隨著分辨率、尺寸等性能和 技術(shù)提升，不斷激市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)。相對(duì)而言10英寸以下的中小尺寸市場(chǎng)因?yàn)楫a(chǎn)品種類局限和單價(jià)偏低，出貨量遠(yuǎn)不如PC用面板，再加上性能不高附加值有限，在很長(zhǎng)一段時(shí)間里沒被重視。
然而，隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的革新，高畫質(zhì)高分辨率的顯示產(chǎn)品從大屏幕蔓延到手機(jī)上，再加上變革性產(chǎn)品的興起和推動(dòng)，中小尺寸顯示器不論是STN、TFT、還是新興的OLED，皆展現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的勢(shì)頭，原本冷門的中小尺寸顯示器風(fēng)頭逐漸凌駕于大尺寸之上。
2011年中小尺寸顯示器出貨20億臺(tái)
主動(dòng)式矩陣，是利用薄膜電晶體控制每個(gè)像素，使其可以連續(xù)且獨(dú)立地顯示并構(gòu)成圖像的驅(qū)動(dòng)方式。作為手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、便攜式導(dǎo)航設(shè)備和電子書、平板電腦等的 關(guān)鍵元器件，主動(dòng)式矩陣中小尺寸顯示器在2011年創(chuàng)下20億臺(tái)的全球出貨量，較2010年成長(zhǎng)了6%。根據(jù)DisplaySearch報(bào)告顯 示，2011年中小尺寸顯示器的營(yíng)收高達(dá)280億美金，年成長(zhǎng)率為29%。
其中，應(yīng)用三大技術(shù)的主動(dòng)式矩陣中小尺寸顯示器營(yíng)收均有兩位數(shù)的成長(zhǎng)，尤其是AMOLED顯示器，營(yíng)收成長(zhǎng)率高達(dá)182%。隨著電子書市場(chǎng)需求的提 高，AMEPD(電泳式)顯示器營(yíng)收年成長(zhǎng)43%。TFT LCD顯示器年成長(zhǎng)率為19%，而運(yùn)用低溫多晶硅技術(shù)（LTPS）的智能手機(jī)則年成長(zhǎng)了36%。從強(qiáng)勁的營(yíng)收成長(zhǎng)可以看出，顯示器已向更高性能及更高價(jià)位 發(fā)展。
按照應(yīng)用類別劃分，主動(dòng)式矩陣中小尺寸顯示器成長(zhǎng)主要在于手機(jī)應(yīng)用領(lǐng)域，特別是智能手機(jī)，出貨量從2010年的14億臺(tái)增加到2011年的15億臺(tái)，最終 促使整體中小尺寸顯示器出貨年成長(zhǎng)6%。而隨著越來越多消費(fèi)者用手機(jī)拍照、聽音樂、看視頻等，數(shù)碼相機(jī)(DSCs)和便攜式媒體播放器（PMPs）的出貨 很大程度受到影響。
分析價(jià)格走勢(shì)，2010年第三季度，9英寸以下中小尺寸TFT LCD液晶面板單片平均售價(jià)約達(dá)10.86美元，但2011年第三季度已漲到12.78美元。其中，非晶硅（a-Si TFT LCD）中小尺寸面板的價(jià)格從2010年第三季度的9.49美元漲至2011年第三季度的10.24美元，低溫多晶硅（LTPS TFT LCD）中小尺寸面板同期價(jià)格更從14.87美元漲至21.72美元。
臺(tái)灣面板業(yè)重心轉(zhuǎn)移
第一季度臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD面板出貨量稍減
2012年第一季度，作為面板傳統(tǒng)淡季，臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD出貨量為3.13億片，較前一季度衰退14.9%。至于年成長(zhǎng)率，雖低階中尺寸面板受大陸業(yè)者侵蝕、可攜式導(dǎo)航器(PND)逐漸被智能手機(jī)所取代導(dǎo) 致市場(chǎng)規(guī)模萎縮，臺(tái)廠出貨量大幅下滑，但中國(guó)大陸手機(jī)、智能手機(jī)及7英寸平板裝置市場(chǎng)規(guī)模不斷成長(zhǎng)，整體而言較2011年第一季度微幅成長(zhǎng)1.1%。
2012年第一季度由于國(guó)際大廠手機(jī)用面板需求下滑，加上中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)需求逐漸取代山寨機(jī)，平均尺寸增加，導(dǎo)致切割片數(shù)減少，手機(jī)應(yīng)用占臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD出貨量比重為79.0%，較前一季度下滑1%。
淡季效應(yīng)影響下，2012年第一季度臺(tái)廠中小尺寸面板各應(yīng)用類別出貨量皆呈現(xiàn)衰退。其中，利基型產(chǎn)品由于數(shù)量較少，受淡季效應(yīng)影響不大，出貨衰退幅度僅 5.0%。其余應(yīng)用類別出貨量衰退幅度均在10%以上。手機(jī)應(yīng)用因國(guó)際大廠對(duì)智能手機(jī)用面板需求量受淡季影響而減少，加上中國(guó)大陸手機(jī)用面板平均尺寸提 升，臺(tái)灣面板廠在同一生產(chǎn)線可切取面板數(shù)降低，使得第一季度臺(tái)廠手機(jī)用面板出貨量衰退幅度達(dá)16.0%，為衰退幅度最大的應(yīng)用別。
第二季度是中小尺寸 TFT LCD 面板傳統(tǒng)旺季的開始，臺(tái)廠中小尺寸TFT LCD出貨量預(yù)估將為3.52億片，將較前季成長(zhǎng)12.4%。至于年成長(zhǎng)率，則受惠國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)，尤其是智能手機(jī)市場(chǎng)帶動(dòng)，加上臺(tái)廠打入國(guó)際品牌7英寸平 板裝置、教育學(xué)習(xí)機(jī)、打印機(jī)等應(yīng)用，2012年第二季度將較2011年成長(zhǎng)6.6%。
臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)重心漸朝中小尺寸轉(zhuǎn)移
2012年第二季度臺(tái)灣各大面板廠均受旺季效應(yīng)影響，出貨量皆有成長(zhǎng)，其中彩晶因用以生產(chǎn)手機(jī)用面板產(chǎn)能比重趨穩(wěn)，加上提升智能手機(jī)用面板出貨比重，增加 面板尺寸而減少出貨片數(shù)，出貨量將僅較前季成長(zhǎng)1%；而友達(dá)則將擺脫轉(zhuǎn)型期陰霾，在智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、游戲及7英寸平板裝置等高端應(yīng)用帶動(dòng)下，出貨量將 較前季成長(zhǎng)33%。華映受惠國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)需求，出貨量再度超越奇美電子、僅次于彩晶，位居第二。
市調(diào)機(jī)構(gòu)PIDA統(tǒng)計(jì)顯示，2011年臺(tái)灣大尺寸面板的產(chǎn)值達(dá)7552.77億元新臺(tái)幣，較2010年大幅下滑19.2%，反觀中小尺寸面板2011年產(chǎn) 值達(dá)2506.18億元新臺(tái)幣，年成長(zhǎng)達(dá)22.8%。早在2007年臺(tái)灣大尺寸面板與中小尺寸面板產(chǎn)值比為8.8：1，但2011年大尺寸和中小尺寸比已 縮至3：1。最近幾年在智能型手機(jī)、平板計(jì)算機(jī)等移動(dòng)手持裝置熱潮引領(lǐng)下，臺(tái)灣面板產(chǎn)業(yè)發(fā)展重心正漸漸從過去的電視、筆記型計(jì)算機(jī)或監(jiān)視器應(yīng)用大尺寸面 板，往中小尺寸面板市場(chǎng)轉(zhuǎn)移。
另一方面，蘋果產(chǎn)品所帶動(dòng)的移動(dòng)裝置熱潮方興未艾，相關(guān)的技術(shù)如多點(diǎn)電容式觸控、LTPS低溫多晶硅/AMOLED等新式面板需求至今持續(xù)增長(zhǎng)。2012 年新一代智能手機(jī)及平板電腦仍有成本調(diào)節(jié)壓力，預(yù)計(jì)每季下降幅度達(dá)10%，面板技術(shù)的簡(jiǎn)化將成重要關(guān)鍵。拓墣表示，智能手機(jī)與平板電腦可支持投射電容式觸 控面板技術(shù)，加上迎合移動(dòng)裝置的輕薄設(shè)計(jì)，外掛式（Out-Cell）觸控技術(shù)正逐步走向單片玻璃式觸控方案（One Glass Solution/Advanced Touch Technology；OGS/ATT），預(yù)計(jì)將可減少至少10%的貼合成本，并提高觸控靈敏度。
臺(tái)灣與韓國(guó)觸控模塊廠為滿足品牌客戶需求，陸續(xù)導(dǎo)入單片玻璃式觸控模塊與內(nèi)嵌式觸控面板解決方案。目前，多數(shù)臺(tái)灣業(yè)者雖然能提供全方位解決方案，但產(chǎn)量與價(jià)格未能與三星對(duì)抗。
日韓高解析面板廠主導(dǎo)天下
蘋果產(chǎn)品采用的640×960像素3.5英寸RetinaDisplay視網(wǎng)膜顯示器掀起高端手機(jī)面板潮流，從中獲益的便是日系中小尺寸面板廠商以及韓國(guó)SMD。
由于生產(chǎn)像素?cái)?shù)超過WVGA的面板需要采用LTPS TFT基板生產(chǎn)線，2010年智能手機(jī)用TFT LCD面板東芝和索尼兩家廠商出貨量遙遙領(lǐng)先，分別占30.2%及21.0%，而韓國(guó)三星占18.4%，夏普占16.3%，日系面板廠所占比重接近 70%。高分辨率顯示面板市場(chǎng)需求情況對(duì)日、韓系面板廠而言極有優(yōu)勢(shì)，他們藉由高端規(guī)格來提倡LTPSTFT技術(shù)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)拉開其它競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的追趕。
目前三星在全球中小尺寸AMOLED面板市場(chǎng)占有率超過9成，三星電子藉由關(guān)系企業(yè)得以優(yōu)先取得AMOLED面板，進(jìn)而大幅提升其在智能型手機(jī)市占率狀 況。為錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，LG Dispaly則將布局重心從中小尺寸轉(zhuǎn)往大尺寸。至于臺(tái)灣面板廠，友達(dá)、奇美及錸德旗下的錸寶雖已規(guī)劃在2012年第二季或2012下半年量產(chǎn)，但相關(guān) 產(chǎn)業(yè)鏈(包括材料、關(guān)鍵零組件、設(shè)備與技術(shù)專利等)布局仍無(wú)法與韓國(guó)相比擬。面對(duì)高階手機(jī)品牌陸續(xù)導(dǎo)入AMOLED的需求，各地區(qū)中小尺寸TFT LCD生產(chǎn)商都在加大投入，以求盡快獲得量產(chǎn)AMOLED的能力，提高在高階中小尺寸面板市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。
總體而言，2011年以中小尺寸面板應(yīng)用為核心的廠商中，元太、三星移動(dòng)顯示、東芝、夏普等表現(xiàn)較佳，全年整體面板產(chǎn)業(yè)獲利方面呈現(xiàn)“大”不如“小”的狀 況。元太以電子紙顯示器EPD為發(fā)展強(qiáng)項(xiàng)；夏普和東芝則在手機(jī)用TFT-LCD液晶面板方面具備高分辨率技術(shù)生產(chǎn)能力；三星移動(dòng)顯示的優(yōu)勢(shì)在于具備輕薄特 性及色彩表現(xiàn)力的AMOLED顯示屏。同時(shí)這四大日韓廠商也分別是電子紙顯示器、高分辨率手機(jī)LCD液晶面板、AMOLED面板的領(lǐng)導(dǎo)廠商，在全球市場(chǎng)占 據(jù)絕對(duì)份額。
